'Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief.' (Altes Volkslied)

Käthe wächst in der Provinz auf. Sie fu?hlt sich einsam und hässlich. Die Mutter ist in die Stadt gezogen, der Vater spricht kaum mit ihr. Doch dann trifft sie Johanna mit ihrem schiefen Eckzahn, von dem sie sofort fasziniert ist und findet in ihr ein neues Zuhause.

Die beiden Mädchen verbindet eine große Leidenschaft zu Musik und zu Musicals. ...